美国提出了2030年50%零排放汽车的目标

投资总结:

截至本周7月30日收盘，电力设备和新能源板块上涨3.6%，较沪深300指数领先1.31%，在中信30个板块中排名第八，整体表现处于中上游从估值来看，电力设备和新能源行业为56.3倍，前期高位修正后恢复较快，保持快速增长

分板块价格涨跌:从分板块来看，风电，锂电池，储能，输变电设备，核电，太阳能和配电设备。

股价涨幅前五名:金银河，奥科，江特电气，永泰科技，新锐科技。

股价跌幅前五名:海油新材料，三阳股份，美昌股份，英杰电气，中信博。

行业热点:

碳减排:中央政治局会议指出，要尽快出台二氧化碳峰值排放行动计划，纠正体育式减碳

新能源汽车:美国提出了2030年50%零排放汽车的目标。

投资战略和主要建议:

新能源汽车:中国，欧洲，美国新能源汽车销量稳定高水平增长，渗透率持续提升以爆款带动整体销量的国产模式将持续，带动电池材料价格继续上涨本周锂电池产业链价格变化:锂电池稳定，上游原材料增加:氢氧化锂，六氟磷酸锂，碳酸锂，硫酸锰，三元前驱体，正极NCM，负极材料，电解液和隔膜价格稳定我们看好三元高镍磷酸铁锂的市场分化和锂电池全球化趋势推荐关注CATL，亿纬锂能，党生科技，普泰来，恩杰，兴源材料，新旺达

光伏:硅料价格持续小幅下调，全年技术路线由P型逐步向N型转变，大尺寸组件趋势明确本周产业链价格:硅料，硅片中多晶金刚石线，胞段多晶金刚石线，成分:进口182210单晶PERC，光伏玻璃价格基本稳定我们看好疫情后行业集中度提升，龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势，推荐单晶硅和PERC电池龙头通威股份，单晶硅龙头隆基股份，组件新贵天合光能

风电:1—6月，全国风电装机容量增长10.84千兆瓦，同比增长71.5%风力涡轮机的价格不断降低4月份全国电力投资价格为2588元/千瓦，同比下降35%我们看好风电厂商龙头金风科技，天顺风能，风电叶片龙头中材科技

储能:我国第一批电厂储能行业标准正式发布，将于今年10月26日正式实施新能源储能发展指导意见征求意见稿发布，2025年装机容量将达到30GW以上我们看好废旧电池回收行业龙头GEM和家用储能龙头派能科技

每周一谈:2030年零排放目标超预期美国加速电气化2021年，美国电动汽车市场在政策刺激下快速增长，全年销量有望增长7月份，美国销售了5.8万辆电动汽车，同比增长138%，环比增长19%1—7月累计销量33.1万辆，同比增长220%，基本达到2019年和20年全年销量水平特斯拉优势明显领跑，1—6月累计销量13.76万辆，市场份额50.4%此外，德系，法系，日系车型相对较好

拜登政府对美国电动汽车产业的政策支持一直是

福特计划到2022年总共推出40辆电动汽车2030年，EV车型销量将占集团总销量的40%，对应其北美年电池需求量达到140GWh，全球达到240GWh

通用汽车:2025年将推出30款电动汽车，到2025年底，美国市场销售的车型中40%将是电动汽车。

我们预计2021年美国新能源汽车销量将达到70万辆以上，同比增长120%目前美国车企的电池供应商主要是以LG能源，松下，SKI为代表的日韩公司中国公司参与美国电动汽车产业链的主要环节是电池材料建议关注党生科技，背叛，普泰来，天赐材料，恩杰股份，兴源材料

投资组合:隆基股份，CATL，国电南瑞，普泰来，阳光电力各持股20%。

风险警示:新能源汽车销量不及预期，新能源发电装机容量低于预期，材料价格跌幅超过预期，核电项目审批未能达到预期。

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