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受益于锂钴涨价和双积分管理，新能源概念近期涨势凶猛，9月9日，又曝出消息政府将研究禁售燃油车时间表，这无疑对新能源概念利好。
你能想象吗？未来路上跑的车子中，可能没有一辆燃油车。
9月9日，工信部副部长辛国斌在天津举行的汽车产业发展论坛上表示，中国政府开始研究制定停止生产销售传统能源汽车的时间表。
听起来简简单单，实际影响力却相当爆炸。对于普通人来说，一生中最大的消费是房子，其次就是车子。2016年，中国乘用车销量达到2437万辆，其中新能源车销量仅有50万辆，连总销量的零头都不到。制定停售时间表，意味着燃油车在未来将逐步退出市场，剩下的市场空间，将由新能源车填补。
新能源车替代燃油车，主要还是基于环保因素。截至2016年底，中国汽车保有量接近两亿辆，带来严峻的资源能源和和环境压力。中国政府承诺2030年碳排放达到峰值，一次能源比重达到20%，按照目前状况达标的难度仍然很大。
多国计划禁售燃油车
其实呢，中国并不是第一个吃螃蟹的，由于日益严峻的环境问题，各国都在考虑使用新能源汽车替代传统能源汽车。
基于同样的考量，近两年，荷兰、挪威、德国、法国、英国等多个国家已经公布了禁售燃油车的时间表，大约时间在2025年到2040年。
2016年4月，荷兰第一个起了禁售燃油车的心思，该国劳工党提议，要求从2025年开始禁止在本国销售传统的汽油和柴油汽车。
仅过了一个月，2016年5月，挪威就有了实质性进展，挪威四个主要政党一致同意从2025年起禁止燃油汽车销售，不过，这个协议需要进行一些调整才能成为法律。数据显示，电动汽车占占挪威新出售汽车的24%，他们推行此项政策阻力或许比较小。
有趣的是，挪威是全球重要的石油天然气输出国，石油工业给挪威创造了25%的GDP和30%的财政收入。可能比起发展经济，收入高、福利好的北欧人更注重环保。
到了2016年10月，汽车工业大国德国也加入了禁售行列。德国联邦参议院以多票通过了2030年后禁售传统内燃机汽车的提案。
不仅仅是发达国家，印度也在2017年6月表示，将在2030年禁售燃油汽车。考虑到印度严重的空气污染，这样做似乎可以理解，目前印度的工业污染十分严重，世界雾霾前10大城市里有4个是印度的。
2017年7月，法国能源部长表示，为了实现《巴黎协定》的目标，计划自2040年禁售燃油车。同样在7月，英国环境部长证实，将于2040年起全面禁止汽油车与柴油车的销售，以实现10年内道路零排放的环保目标。
特朗普在今年6月份宣布美国退出《巴黎协定》，英法相继宣布2040年禁售燃油车，可能是对特朗普行为的回应。美国是全球第二大温室气体排放国，一举一动影响深远，如果引发不良示范效应，将重创国际气候合作信心。
美国退出《巴黎协定》后，维护世界气候变化的重担交在了欧盟和中国身上，此时中国表态制定燃油车退出时间表，也是负责任的一种体现了。
新能源车各板块齐受益
或许，中国制定燃油退出时间表，不光是为了环保，很大程度上是为了实现汽车工业的弯道超车。
燃油车时代，日本、德国为代表的诸多汽车厂商拥有强大的实力，发动机、底盘和变速箱领域上百年的技术积累，让国内厂商在短时间内难以逾越。
而新能源汽车就没有这样的包袱，动力来自电池，电机可以依靠电量不同改变转速，轻松实现无极变速。由于电池几乎全部分布在底盘上，底盘的设计与调教也与燃油车有所差别。
这样看来，燃油车领域长期落后的中国汽车工业，在新能源汽车时代与汽车工业强国将站在同一起跑线。
无论是保护环境还是产业发展，新能源车在政府层面的地位都很重要，因此，制定禁售燃油车时间表消息一出，9月11日开盘后新能源汽车板块立马集体飙升。
在这些公司中，除了前期受益于锂钴涨价的正极材料及其上游材料公司外，动力电池生产企业、隔膜、电解液生产企业也普遍受益。
国内目前还没有一家纯粹生产电动汽车的上市公司，比亚迪算是重点布局新能源，不过偏重于能量密度低铁锂电池，今日A股只涨了4.07%，算是中规中矩。
1.动力电池双雄
动力电池是新能源汽车的核心，成本占了一辆电动车的45%。2016年动力电池出货量前五的分别是比亚迪、宁德时代、国轩高科、天津力神和沃特玛，比亚迪前面已经提过，宁德时代和天津力神还没有上市。所以说，动力电池领域，比较有价值的上市公司是国轩高科和收购了沃特玛的坚瑞沃能。
锂电池主要有正极材料、负极材料、隔膜和电解液组成，前段时间受益于锂钴涨价，正极材料相关企业涨势较好。而基于禁售燃油车的预期，其他领域上市公司存在补涨可能。
2.隔膜三杰
隔膜行业的上市公司中，有次新股星源材质，从尼龙薄膜转型的沧州明珠和收购了恩捷新材的创新股份。
隔膜行业技术要求高，进入难度大，技术路线也分为湿法和干法，湿法技术更好，多用于三元电池。目前湿法龙头是恩捷新材，主要配套宁德时代。
星源材质干湿法技术都具备，近期配套国轩高科的合肥项目投产，配套宁德时代的常州项目也在建设之中。另外，沧州明珠也在全力加码湿法项目。
3.电解液四天王
相比隔膜，电解液的技术难度就没有那么高，竞争也更加激烈，主要看点是被称之为电解液四大天王的新宙邦、天赐材料、多氟多和江苏国泰。
其中，多氟多主要生产占电解液成本60%的六氟磷酸锂，不过公司却不安于做一个上游供货商，居然通过收购直接生产新能源汽车，2016年，收购的红星汽车已亏损约4000多万元。
由于六氟磷酸锂的重要性，天赐材料已经开始自行生产。天赐材料向上游扩张，新宙邦和江苏国泰则致力于出口，开发日韩电池厂商市场。目前三者还未决出胜负，不过未来的胜者大概率从三家厂商中产生。
总而言之，从新能源车对燃油车替代的角度看，可以说，新能源车的时代才刚刚开始。
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