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央企改革预期和行情都在升温。本周三晚间中国重工推出债转股方案、中国联通则公告混改相关方案，近日发改委则表示第三批混改试点企业目前正在按程序报批。周五，央企改革尤其是混改概念股走强，铁龙物流、中国核建等多股涨停，瑞泰科技、中船科技等大涨。
大同证券分析师刘云峰日前向大众证券报记者表示，实际上，6月以来央企改革预期就再度升温，尤其是混改。因为按照国务院国资委的要求，2017年要力争在包括集团层面的混改上有所突破，而近期央企改革也正在迎来新一轮的密集催化。可以预计，随着十九大的来临，类似停牌中的中国重工推出债转股、中国联通混改方案这样的央企改革推进事件会不断增加，并成为板块的行情催化剂。
记者注意到，8月15日，中国机械工业集团与中国恒天集团重组大会在北京召开，国资委要求积极稳妥推进恒天集团混合所有制企业改革工作。16日晚间，中国重工推出债转股方案，被市场解读为可能是为南北船合并做准备。中国联通16日晚短暂挂出的混改方案则被市场认为超预期。
日前的国家发改委新闻发布会上，发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示，将抓紧实施第三批混改试点，指导制定和批复试点方案。在第三批混改试点中，除了继续选择部分中央企业纳入试点范围外，还根据地方申请，遴选一部分地方国有企业纳入试点。
受近日诸多央企改革消息的推动，周五央企改革尤其是混改概念股逞强。泰山石油、铁龙物流、北化股份、洛阳玻璃、中国核建等涨停，多股涨逾5%。同时深圳、上海两地国改板块也受益涨幅靠前。
记者更注意到，“国家队”证金公司也有加强对国企改革相关个股的介入迹象，国电南瑞、国电电力、陆家嘴、中国重工等多家涉及国企改革的公司在二季度均获得了其增持。例如中报显示证金公司二季度大幅增持国电南瑞、陆家嘴，分别加仓730.63万股、3533万股。
中泰证券最新研报更表示，上半年市场对国改预期较低，下半年迎来十九大，未来央企混改以及地方国改有望加速突破，宏观预期不稳定的阶段，国企改革可能是下一个板块承接热点。
刘云峰认为，在央企改革层面，央企重组、央企混改是两条主线。能源电力、军工、建材等领域预计是重组重点方向，如国家电网、南北船等；而涉及消费、通信、运输领域可能是混改的主战场，像铁总、中粮、中盐和民航等相关上市公司。此地方国企改革方面，可关注混改推进较快的省市如上海、天津等相关公司。
(原标题：央企改革预期和行情升温 国家队二季度加仓多股)
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