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苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“宇邦新材”)近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所创业板公开发行不超过2320万股，发行后总股本不超过9270万股。据了解，宇邦新材本次IPO的保荐机构为东兴证券。
公开资料显示，宇邦新材是国内光伏焊带最主要的供应商之一，目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。2017年上半年，公司实现营业收入3.21亿元，同期净利润2831.56万元，2014-2016年营业收入4.66亿元、4.39亿元和4.61亿元，同期净利润为1.11亿元、9171.97万元和6982.49万元。
据披露，宇邦新材本次IPO计划募集资金5.24亿元，其中1.1亿元补充营运资金，其余将投向光伏焊带生产基地建设项目和技术中心升级建设项目。
宇邦新材在招股书中提到，我国光伏焊带产品的竞争主要集中在业内几家大型公司，随着光伏组件厂商、光伏运营企业对原料采购成本的控制逐步提高以及其他经济组织进入光伏焊带行业，加上光伏焊带行业内单一生产企业定价能力较弱，产品价格主要受下游需求和原材料价格的影响较大。据了解，2014-2016年及2017年上半年互连带的售价分别为96.05元/KG、79.82元/KG、62.94元/KG和62.53元/KG，而汇流带的售价分别为90.97元/KG、74.81元/KG、63.32元/KG和62.76元/KG。
宇邦新材还在招股书提到了应收账款金额较大及不能及时收回的风险。2017年6月末，宇邦新材的应收账款账面价值为1.64亿元，占当期营业收入的比例为51.08%，占期末资产总额的比例22.72%；2014-2016年末分别为1.36亿元、2.14亿元和1.75亿元，占当期营业收入的比例分别为29.13%、48.76%、38%，占各期末资产总额的比例分别为34.50%、39.58%、28.74%。宇邦新材表示，随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额可能仍保持较高水平。
宇邦新材表示，公司客户主要是光伏组件厂商，行业集中度较高，单一客户规模普遍较大，对原材料采购的谈判力度较强，光伏焊带企业通常采用赊销的结算方式，应收账款回款周期较长。虽然公司建立了客户信用综合评估体系，持续跟踪客户的信用变化情况，将发货量与客户信用适度挂钩，并按照会计政策和会计估计规定对应收账款计提了相应的坏账准备，若公司主要客户未来财务状况或资信情况出现不良情形、与公司的合作关系不顺畅或者公司对应收账款的催收力度不够，将导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，从而对公司经营业绩和生产运营产生较大不利影响。
另外，2014-2016年及2017年上半年，宇邦新材前五大客户销售额合计分别为3.41亿元、2.73亿元、2.55亿元和1.96亿元，占当期营业收入的比例分别为73.20%、62.11%、55.21%、60.90%。
宇邦新材及其全资子公司江苏宇邦均被认定为高新技术企业，有效期分别至2017年8月5日、2018年11月3日。2014-2016年及2017年上半年，公司税收优惠金额占同期净利润的比例分别为14.82%、20.95%、16.09%及13.77%。
本次发行前，宇邦新材控股股东聚信源、实际控制人肖锋和林敏及其一致行动人宇智伴合计持有公司82.73%的股权。本次发行不超过2320万股，发行后公司总股本不超过9,270万股，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的公司股权比例将下降至62.03%，仍处于控股地位。
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