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中国网财经8月28日讯 江苏精研科技股份有限公司(以下简称“精研科技”)近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所创业板发行2200万股，发行后总股本8800万股，保荐机构为华泰联合证券。
招股书披露，精研科技本次IPO计划募集资金7.63亿元，其中5.30亿元拟用于扩建高密度MIM产品生产基地项目、6338.00万元拟用于新建研发中心项目、1.70亿元拟用于偿还银行贷款及补充营运资金。据了解，截至2017年6月末，精研科技长短期借款及一年内到期的非流动负债余额合计14164.96万元。
公开资料显示，精研科技主要为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件产品。2014-2016年和2017年1-6月，精研科技实现营业收入分别为2.10亿元、4.54亿元、7.09亿元和4.15亿元，同期净利润分别为3260.24万元、11970.29万元、16155.14万元和7674.63万元。
报告期内，精研科技分别实现营业外收入254.74万元、241.73万元、2255.71万元及188.80万元，占同期利润总额的比重分别为6.74%、1.70%、11.94%和2.11%。精研科技表示，公司营业外收入主要系各年度收到并确认的政府补助。据了解，2014-2016年度及2017年1-6月，精研科技营业外收入中确认的政府补助金额分别为154.26万元、234.26万元、1904.78万元和107.71 万元。
招股书中，精研科技提示了行业及客户相对集中的风险。精研科技表示，公司下游客户主要集中在智能手机、可穿戴设备两大消费电子领域，产品现已最终应用于fitbit、三星(SAMSUNG)、JAWBONE、步步高(vivo)、OPPO、华为、联想、本田等国内外知名消费电子和汽车品牌。2014-2016年和2017年1-6月，精研科技对前五大客户(均为消费电子领域客户)的销售额合计占销售额的比重分别为73.55%、68.45%、74.34%及65.01%。
此外，精研科技部分原材料供应商也较集中。精研科技表示，公司生产所使用的主要原材料之一为喂料，由于采购喂料比自制喂料更加具有经济性和稳定性，因而报告期内，公司生产所使用的喂料主要向世界著名的喂料生产商德国巴斯夫公司采购，2014-2016年及2017年1-6月，公司向德国巴斯夫公司采购喂料占同期喂料采购总额的比重分别为96.88%、98.11%、97.22%及95.21%，占采购总额的比重分别为15.63%、22.56%、14.69%、15.35%。
中国网财经记者还注意到，精研科技综合毛利率较高。2014-2016年，精研科技综合毛利率分别为36.33%、52.37%、46.42%，可比上市公司平均值为23.72%、21.47%、23.64%。对于毛利率水平高于同行业上市公司，精研科技表示，是工艺技术及产品类别差异、应用领域差异、客户结构及定价水平差异、规模差异四个方面造成的。
股权结构方面，王明喜与黄逸超为精研科技的控股股东及实际控制人。二人系父女关系，合计控制2893.57万股，占本次发行前股份的比例为43.84%。
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