今天,据外媒报道,广州农村商业银行(01551,下简称:广州农商行)已锁定三名基石投资者——海航集团、百年人寿以及International Merchants Holding,认购金额分别约为1.9亿美元、 1.9亿美元及4000万美元,合计占IPO比重达四成。广州农商行拟发售15.829亿股H股,预计20日在联交所挂牌上市。
据《证券时报》日前报道,广州农商行已通过港交所上市聆讯,有望近期完成招股及上市。该行将成为重庆农商行、吉林九台农商行之后的第三家在港上市农商行,也是广东地区法人银行中首家H股主板上市银行。此前,广东地区仅有梅县客家村镇银行成功在新三板挂牌。
按照此前计划,广州农商行拟发行不超过31.26亿股,集资额预计约10亿美元,所有募集资金全部用于补充核心资本,上市保荐人为中金、招商证券、建银国际和农银国际。
事实上,广州农商行并不是一开始就打算在港股上市,在A股和港股之间选择,广州农商银行管理层当时更倾向于在A股上市。不过囿于股东人数等监管要求,国内排队上市时间太长,因此考虑先行完成H股上市。
广州农商行年报显示,截至2016年末,该行共有股东29215位,其中法人股东721位,持股57.57亿股,占总股本的70.61%;自然人股东28494人,持股23.96亿股,占总股本的29.39%。
该行股权相对分散。截至2016年末,该行前十大股东持股占比合计为31.25%,其中单一第一大股东广州金控持股比例仅为4.91%;包括广州金控在内的国有股东共有13位,合计持股比例为24.03%。
资料显示,广州农商行于2009年底由原来的广州市农村信用合作联社改制而来。
截至2016年末,该行总资产(含本行口径、各珠江村镇银行、珠江金融租赁有限公司)较年初增长14.31%至6609.51亿元,这一资产规模在国内农商行中位列第五。其中,贷款总额较年初增长9.94%至2458.91亿元;投资类资产较年初增长19.29%至2260.53亿元。
2016年该行实现净利润51.06亿元,同比增长2.12%;全年营业收入同比下滑5.64%至151.69亿元。年报称,主要是受2015年多次降息重定价影响释放、市场利率下行及债券市场波动等因素影响,相关收入同比下降。
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