众禄研究中心
据众禄研究中心统计,本期(2018019-20180125)可统计的产品中主动股票型基金产品平均涨2.02%,指数型产品平均涨1.67%,混合型基金产品平均涨1.03%,债券型基金产品平均涨0.36%,保本型基金产品平均涨0.29%,QDII基金产品平均涨1.11%。
股票市场方面,本期内市场普涨,创业板在乐视开盘消息下迎来反弹,各大指数中,上证50指数涨1.64%,沪深300指数涨2.19%,上证指数涨 2.12%,深证成指涨2.06%,中小板指涨2.16%,创业板指涨4.19%。2018年国内和海外主要市场经济一致共振向好已成为市场多数人的共识,适宜各类主要资产均衡配置参与市场。
债券本期弱势反弹,中证全债涨0.11%,中证国债涨0.16%,中证金融债涨 0.07%,中证国债涨0.16%,转债市场本期在股市涨幅喜人的影响下一扫前期颓势,迎来大涨,本期中证转债涨5.08%。
海外市场方面,美元指数本期内延续跌势,超出预期,收盘跌破90,收89.23,跌1.4%。黄金本期收盘基本上涨,收盘1351.48美元/盎司,黄金涨1.58%;布伦特原油本期上涨,收盘70.17,涨2.4%。海外股指全线上涨,全球权益类资产持续创新高,恒生指数涨1.66%;纳斯达克综指涨1.63%;标普500指数涨1.41%,道琼斯工业平均涨0.90%。
本期各类基金业绩
股票主动型基金:主动股票型基金中净值上涨的基金为94%,收益率分布在7.08%到-2.04%。量化型基金100%上涨,沪港深类基金100%上涨,鹏华文化传媒娱乐涨幅最大,广发核心精选混合跌幅最大。
股票指数型基金:指数型基金中净值上涨的基金占比98%,收益率分布于7.16%和-1.69%之间,传媒类基金涨幅居前。其中涨幅最大基金为申万传媒份额,跌幅最大基金为保险分级。
混合型基金:表现居前的基金为泰信行业精选和交银新生活力灵活配置混合,分别上涨7.16%和6.53%。表现居后的基金为东方红睿元混合,下跌8.60%。
债券型基金:受到股市的影响,本周可转债基金100%上涨,整体来看,涨幅居前的基金为长信可转债债券A,跌幅最大的基金为东方臻悦纯债债券C,本期下跌0.96%。
QDII基金:QDII型基金中净值上涨的基金的比例为82%,收益率分布区间为(6.84%,-1.11%)收益最高的基金为易方达标普生物科技指数,表现最差的基金为华夏大中华混合(QDII)。
截至2018年1月25日,货币市场基金中短期理财基金和其他基金7日年化收益率分别为4.60%、4.24%。
基金投资策略
偏股型基金:进入2018年,股市有望在内外部双偏暖的环境下迎来开门红,初期以低估值行业反弹为主,后期会向基金重仓行业延伸,配置低估值板块如石化、地产、电力、煤炭、国企改革、基建等行业,关注富国低碳环保、华安策略优选、嘉实研究精选等基金。
债券型基金:货币政策稳健中性未变,利率中枢抬升,市场流动性和资金面将继续保持紧平衡,M2增速再创历史新低,金融去杠杆温和推进,债市短期仍没有大机会,利率债好于信用债
QDII基金:美国经济增长强劲,欧元区全面复苏,全球股票市场呈现稳中有进良好态势,仍可以继续配置权益类资产。黄金价格阶段性走弱不改震荡向好趋势,对黄金类资产有偏好的投资者可继续逢低参与或定投参与。
货币基金及短期理财:受益于金融去杠杆,市场资金利率中枢稳步上移,货币基金收益率持续回升,货币基金投资价值提升,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。
主动股票型 指数型001223 鹏华文化传媒娱乐 7.08 163117 申万传媒行业 7.16003054 嘉实文体娱乐股票C 6.97 160629 鹏华传媒分级 6.54121003 国投瑞银核心企业 5.55 164818 工银中证传媒 6.40
混合型 QDII002583 泰信行业精选混合C 7.16 003720 易方达标普生物科技美元汇(QDII-LOF) 6.84519772 交银新生活力灵活配置混合 6.53 241001 华宝海外中国混合 4.88001723 华商新动力 5.46 001093 广发生物科技(QDII)(美元) 4.04
债券型 保本型519977 长信可转债A 6.87 393001 中海优势精选 2.20161826 银华中证转债 5.23 519697 交银行业灵活配置混合 2.56000080 天治可转债A 5.16 582003 东吴配置优化 2.23485020 工银14天理财B 5.74 392002 中海货币B 5.72001058 华夏理财30天B 5.61 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 5.40360020 光大添天盈B 5.51 004251 华夏惠利货币B 5.16短期理财型 其他型货币市场基金(7日年化收益率)基金代码 基金名称收益率(%)基金代码 基金名称收益率(%)
各类基金收益TOP3 统计区间:20180119-20180125
数据来源:同花顺iFinD,众禄研究中心 剔除巨额赎回等引起的净值异常情况,其中货币基金统计日截至2018年1月25日
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