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证券时报记者 阮润生
本周上证综指、深证成指均反弹收涨，恒生指数周内上涨2.05%报收28804.28点。互联互通市场整体成交活跃度进一步提升，北上资金周内成交总额逼近千亿元，净买入约70亿元，创下7月以来单周最高金额。综合成交活跃股来看，医药股、基建股获北上资金活跃成交，加仓力度居前，电子股则被大幅出货。
北上资金成交近千亿
Wind统计显示，7月23日至27日，通过沪、深股通北上资金分别净买入约57亿元和13亿元，合计成交总额约999亿元，环比增长。不过，本周北上资金成交活跃度呈现“过山车”走势，即7月24日沪、深市场通道成交额双双突破百亿元后，便逐日下降了。
整体来看，7月以来北上资金累计净买入230亿元，尚落后于6月份净买入金额。
分析人士称，目前市场主要是存量资金博弈，热点轮换，短线大盘可能进入缩量调整阶段。成交总额显示，本周内上证综指成交额1324亿元，环比下降，系月内单周最低水平，深证成指也环比下降。
本周，港股通净买入水平也环比提升，达到34亿港元，连续3周保持净买入纪录，期间成交总额也创下了月内新高。
据证券时报记者统计，从板块成交来看，北上资金整体减持了创业板互通标的，该板块平均持股比例降低，而沪、深市主板标的整体获增持，其中沪市标的周内增持金额最多。
积极加仓医药基建
综合成交活跃股交易情况，本周北上资金净买入中国平安金额最高，期间4次上榜成交活跃股，累计净买入6亿元，基建股、医药股龙头也获净买入，且涨幅领先。
期间，宝钢股份累计获北上资金净买入约3亿元，累计涨幅7.85%，海螺水泥、中国建筑也登榜成交活跃股，获亿元以上净买入。7月以来，北上资金对上述基建股持股比例也环比提升，其中沪股通持有海螺水泥股份比例在流通股占比再次突破8%，创下历史最高水平。
基本面来看，这些基建类成交活跃股普遍上半年业绩向好。海螺水泥发布上半年业绩预增公告，预计报告期内实现净利润同比增加53.73亿元至67.17亿元，同比增幅80%～100%；中国建筑预计今年上半年新签合同额同比增至12140亿元。
据中信建投统计，建材板块二季度被公募减仓，目前处于相对较低配置水平。
从行业调研来看，今年水泥行业淡季不淡，随着旺季的到来，水泥价格将逐步反弹；同时，今年上半年大型建筑央企新签订单同比增长4.4%，建筑民企上半年订单同比增长33.9%，加上近期政策在一定程度上缓解了市场普遍担忧的信用问题，建筑板块悲观的预期边际上有所修复。券商呼吁关注业绩支撑下的估值修复机会，特别是龙头公司的超跌反弹和消费类建材的相关机会。
本周处于疫苗风波的医药生物板块出现一波反弹行情，爱尔眼科、恒瑞医药以及长春高新均登榜成交活跃股，获北上资金净买入。期间深股通专席活跃抢筹。7月23日深股通专席跌停板抢筹智飞生物，大举净买入约1344万元，24日则净卖出2332万元，深股通最新持股比例也有所下降。
从持仓数据来看，北上资金持有医药生物板块标的市值迅速缩水，疫苗事件爆发前持仓约800亿元，截至7月26日已降至约530亿元，期间除了爱尔眼科，通化东宝、华兰生物、安图生物等获北上资金增持。
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