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建设银行摘得非金“债券通”头彩

[2017-07-12 12:06] 来源:中国网 编辑:牧晓  阅读量:17968   
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导读: 本报讯(记者张福良)随着港交所“债券通”的开通,中国建设银行主承销的首批“债券通”债券顺利挂网发行,其中由建行联席主承销的国家电力投资集团公司(简称“中电投”)17中电投SCP017BC于4日下午顺利截标定价,成为首单宣布发行完毕的一级市场......

本报讯 (记者 张福良)随着港交所“债券通”的开通,中国建设银行主承销的首批“债券通”债券顺利挂网发行,其中由建行联席主承销的国家电力投资集团公司(简称“中电投”)17中电投SCP017BC于4日下午顺利截标定价,成为首单宣布发行完毕的一级市场非金融企业“债券通”,摘得非金“债券通”开门头彩。

与其他海外通道相比,“债券通”首次将一级市场开放给了境外投资者。而建行作为中国银行间债券市场连续六年排名第一的主承销商,充分发挥了境内一级市场债券承销的领军优势,积极参与“债券通”之“北向通”试点工作。“债券通”开通首日共挂网发行七笔新债券,建行主承销了其中的三笔,包括国家开发银行、中国农业发展银行的金融债券以及中电投的超短期融资券。

中电投首笔“债券通”发行期限247天,发行价格4.4%,在境内外投资者的热烈追捧下,以2.32倍的认购倍数顺利发行。中电投“债券通”首秀的成功,充分说明境内外投资者对中国债券市场和公司信用的高度认可。

截至今年上半年,建行全口径债券承销金额4083.12亿元,承销期数468期。其中非金融企业债务融资工具承销金额2042.10亿元、期数225期,继年度“六连冠”之后继续保持规模、期数双第一,是全市场唯一一家全口径债券承销规模超过4000亿元,非金融企业债券超过2000亿元的主承销商。

值此“债券通”开门红之际,建行将以此为契机,致力于为优质发行人客户与境外债券投资者间搭建高效、便利的投融资平台,打造“一点接入”的跨境债券业务优势,竭尽所能为境内外债券发行人与投资人提供更丰富更全面的服务。

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