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11月9日，中投公司与美国高盛集团宣布成立中美制造业合作基金，目标承诺投资额50亿美元，主要投资于在中国已经或即将发展商务合作关系的美资企业，聚焦领域为制造业、工业、消费和健康医疗等行业。
文 | 薛小丽 周莹莹
来源 | 投中网
ChinaVenture
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美国总统访华，备受关注的不只有特朗普和夫人梅拉尼娅，还有其随行的“超豪华”商贸团。
美国总统特朗普乘坐的专机在11月8日下午14点36分左右，抵达北京首都国际机场。2小时后，中美企业家在人民大会堂河北厅签署了19项商业合作协议，涵盖生命科学、航空、智能制造等多个领域，总计约90亿美元。
两小时中美企业家签了19个大单，特朗普随行的商贸团到底啥来头？
从名单来看，这是一个由29家企业组成的“超豪华”随访团。相关代表团成员包括高盛CEO劳尔德·贝兰克梵、高通公司CEO史蒂夫·莫伦科夫、霍尼韦尔全球高增长地区总裁沈达理、波音公司CEO凯文·迈克阿里斯特以及通用电气公司副董事长庄睿思等商界大佬。
从行业分布来看，这些公司遍布于能源、工业、材料、科技、生命科学、金融、农业和贸易等领域，名单中不乏通用电气、波音、高通、西屋电气等耳熟能详的大公司。
事实上，这些“大公司”早已是私募股权领域的常客，直接或间接参与其中，且出手频频。比如就在今天，中投公司就与高盛集团成立了50亿美元的中美制造业合作基金，以下，投中网整理了其中有代表性的几家，一探究竟。
1.波音公司
波音公司创立于1916年，作为全球最大的航空航天业公司、民用和军用飞机制造商，其客户分布在全球150个国家和地区。就销售额而言，波音公司是美国最大的出口商之一。
其总部位于芝加哥，在美国境内及全球70个国家共有员工超过17万。其旗下有两个业务部门：波音民用飞机集团（BCA）和波音防务、空间与安全集团（BDS）。
波音公司目前进入中国45年，曾见证过1972年中美关系正常化“破冰之旅”。据波音公司中国区总裁庄博润接受新华社采访时透露，目前，超过9000架飞行在世界各地的波音飞机使用了中国制造的零部件和组件。中国参与了所有波音机型的制造，包括737、747、767、777以及787梦想飞机。
除了主营业务，波音还在2017年4月成立了新的风险投资部门Horizon X，并投资了两家科技创业公司，包括位于华盛顿的软件公司Upskill和位于西雅图地区的Zunum Aero。前者主要研发的产品是类似谷歌眼镜的可携带视觉识别系统，可用于协助组装线上的工人执行复杂程度较高的作业。后者则致力于开发电力混合动力飞机引擎，以降低区域航线的飞行成本。
波音方面表示，公司没有打算直接从这些风险投资事业获利，只是希望这些投资能够对其研发工作进行互补，加强其自动化车辆、机器自动学习、增材制造(additive manufacturing)以及可穿戴设备等的技术水平。
2.高通
高通（Qualcomm）是一家美国的无线电通信技术研发公司，成立于1985年7月，在技术创新推动无线通讯发展方面扮演着重要角色。高通十分重视研究和开发，并已经向100多位制造商提供技术使用授权，涉及了世界上所有电信设备和消费电子设备的品牌。
为了加速无线通讯及相关的互联网和通讯基础网络市场的发展，高通公司设立了高通公司风险投资基金，向那些创新和新兴的企业提供战略和财务支持。
美国高通风险投资公司于2000年成立，以5亿美元启动基金承诺向早期高科技企业提供战略投资，之后在无线通信领域投资了多家公司。高通投过的CruiseAutomation的自动驾驶技术研发和测试公司就是其中一个佼佼者，2016年3月已经被通用汽车以10亿美元收购。
目前，高通风险投资在全球范围内管理超过120家活跃的投资组合公司。自2003年起，高通风险投资一直积极在中国进行投资，推动半导体和移动互联的应用和发展。
2003年6月高通宣布在中国设立1亿美元风险投资基金，目标定位在处于发展早期到中期的中国公司。2014年7月，高通又宣布了总额最高达1.5亿美元的投资承诺，面向处于各阶段的中国初创企业，以推动移动技术在互联网、电子商务、半导体、教育以及健康领域的进一步发展。
目前，高通在中国投资了超过18家以上公司，包括小米科技、亿动传媒、触控科技、易到用车等知名企业。
3.高盛集团
2017年11月9日，中投公司副董事长兼总经理屠光绍与美国高盛集团董事长兼首席执行官劳尔德·贝兰克梵在北京签署了《中国投资有限责任公司与高盛集团战略合作谅解备忘录》，成立中美制造业合作基金（“合作基金”）。
据了解，合作基金目标承诺投资额50亿美元，该基金主要投资于在中国已经或即将发展商务合作关系的美资企业，聚焦领域为制造业、工业、消费和健康医疗等行业。这也是此次美国总统特朗普访华在金融领域取得的重要合作成果。
高盛集团(Goldman Sachs)是一家国际领先的投资银行，向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务，拥有大量的多行业客户，包括私营公司，金融企业，政府机构以及个人。资产管理业务规模近1.4万亿美元，被《财富》杂志评选为美国财富500强企业之一。
高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，总部位于纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，全球23个国家和地区设有代表处；包括纽约、芝加哥、法兰克福、伦敦、东京、台北等地。
高盛长期以来视中国为重要市场，自1990年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区。高盛1984年在香港设亚太地区总部，又于1994年分别在北京和上海开设代表处，正式进驻中国内地市场，并成立合资证券公司高盛、高华。
此后，高盛在中国逐步建立起强大的国际投资银行业务分支机构，向中国政府和国内占据行业领导地位的大型企业提供全方位的金融服务。高盛也是第一家获得上海证券交易所B股交易许可的外资投资银行，及首批获得QFII资格的外资机构之一。
高盛还为三家中国企业经办了首次公开募股事宜，这三家公司是中国石油、平安保险和中国银行，它们的募股规模在中国股市均排在前几位。
2017年3月，高盛集团推出的首只交易所交易基金(ETF)仅18个月就募集了30亿美元，成为首次发行ETF方面最成功的案例之一。
近年来，高盛作为金融顾问多次参与在中国的重大并购案，如日产向东风汽车投资10亿美元；戴姆勒-克莱斯勒向北汽投资11亿美元；TCL与汤姆逊成立中国合资企业；汇丰银行收购中国交通银行20%股权；联想收购IBM个人电脑部；中国石油收购哈萨克斯坦石油公司以及中海油收购在尼日利亚的石油资产等等。
4.霍尼韦尔
霍尼韦尔（Honeywell）是《财富》美国百强之一的互联工业企业。该公司致力于为客户提供行业解决方案，业务涵盖航空、汽车、楼宇、住宅和工业控制技术等。
1935年，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔各业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国。霍尼韦尔在中国30多个城市拥有超过13000名员工。中国5年前已成为霍尼韦尔美国本土以外的最大市场，也是市场份额增长最重要的区域。
2017年，霍尼韦尔新CEO杜瑞哲上任后，把创投作为霍尼韦尔创新计划非常重要的组成部分，并于5月设立了全资子公司霍尼韦尔风险投资有限公司（以下简称霍尼韦尔创投）。霍尼韦尔创投初始基金规模约为1亿美元，总部在硅谷，主要致力于寻找和投资早期高增长科技公司。不过，该基金是一个长期计划，1亿美金只是起点。
霍尼韦尔创投负责人、董事总经理Murray Grainger在2017年6月接受投中网记者采访时曾表示，霍尼韦尔感兴趣的投资方向包括航空航天、楼宇技术、智能制造、供应链、物流和仓储自动化技术等。其中，人工智能和物联网会是其随后非常重要的投资领域。该基金倾向于投资A轮和B轮，但是不会做种子投资或极早期投资。
在股权上，霍尼韦尔方面表示只会占被投企业少于20%的股权，投资金额大概在数百万美金范围。在选择项目时，霍尼韦尔会希望项目和其长期战略目标一致，同时希望项目要有非常强的管理团队或强的风投机构。在投资中，霍尼韦尔方面希望能够寻找到和其技术互补的企业。
从6月开始，霍尼韦尔创投尝试和中国本地风投机构进行沟通，以寻找相应的合作伙伴，同时开始着手搭建其在中国的本地团队。据Murray Grainger透露，除创投基金外，霍尼韦尔在中国一直有并购团队，和其霍尼韦尔创投基金与并购是互补关系，未来不排除将霍尼韦尔创投投资的项目并购进母公司。
特朗普访华首日，霍尼韦尔和中国两家企业达成了协议。包括霍尼韦尔 UOP 与东华能源股份有限公司签署合作备忘录，东华能源正在规划实施中的五个丙烷脱氢项目将采用霍尼韦尔UOP的相关工艺技术。另外，春秋航空将为其空客A320neo机队配备霍尼韦尔的驾驶舱技术和辅助动力装置(APUs)。
5.美国私募股权公司弧光资本
美国私募股权公司弧光资本(Arclight Capital Partners)成立于2001年，总部位于波士顿，在纽约、巴塞罗那和卢森堡设有办事处。该公司专注于能源和基础设施投资，其业务包括资本市场、大宗商品市场、施工管理、项目组合管理、风险管理以及战略和人力资本管理等。
官网显示，自成立以来，弧光资本在100多笔交易中投入了约190亿美元。公司的投资团队采用的是一种实用价值创造策略，目前其资产管理子公司拥有750名员工。
此次随行的Daniel R . Revers是其管理合伙人和创始人。Daniel在能源金融和私募股权投资方面有28年的投资经验，他负责机构投资、资产管理、战略规划和相关基金的运营。
在2000年创立弧光资本之前，Revers是约翰·汉考克金融集团（John Hancock Financial Services）的董事总经理，他负责管理一个包括债务和股权在内的60亿美元的投资组合。在1995年加入John Hancock之前，Revers在Wheelabrator技术公司担任财务职务，专门从事电力和能源项目的开发、收购和融资。此前，他获得过拉斐特学院(Lafayette College)经济学学士学位和达特茅斯学院(Dartmouth College)和阿莫斯?塔克商学院(Amos Tuck School of Business Administration)工商管理硕士学位。
2011年，弧光资本创立了针对北美基础设施投资的基金Arc Light Energy Partners fund V，该基金资金规模有33亿美元。今年9月，弧光资本宣布其旗下子公司和英国石油公司西海岸产品有限责任公司(BP West Coast Products LLC)成立精炼产品物流合资公司。
6.通用电气公司
通用电气（GE）是全球领先的数字工业公司。GE已有138年的发展历史，是道琼斯工业指数1896年建立以来唯一存在的公司。GE目前拥有8大业务集团与10大全球研发中心，业务遍及全球180多个国家和地区，2015年其全球总收入达到1174亿美元，拥有333000多名员工。
GE的业务主要包括两大类，一是全球的基础设施建设，包括航空、医疗、发电、可再生能源、能源管理、石油天然气、运输、照明等。二是横跨各部门的数字化和金融垂直业务。
2009年，GE将旗下的6个业务集团合并为4个，分别为：Technology Infrastructure(包含医疗、飞机、交通运输、企业安防)，Energy Infrastructure(能源、水处理、油气)，GE Capital(商业金融、GE消费者金融、企业融资)，NBC Universal。
GE Capital曾经一直是通用电气历史上的重要部分，2012年GE capital占GE集团盈利的比例高达54%。
2015年4月，通用电气宣布，将削减金融业务，实施500亿美元的回购计划，剥离并出售GE Capital的大多数资产，后者估值约为265亿美元。
目前，GE的所有工业产品集团已在中国开展业务，拥有22000多名员工，在全国40多个城市建有7个研发中心，60多个实验室，30多家制造基地和34家合资企业。
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