来源:网易财经
资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。
严选熊基:华夏领先股票
华夏领先股票成立日期2015年5月15日。业绩比较基准沪深300指数×90%+上证国债指数×10%。投资目标把握经济发展趋势和市场运行特征,挖掘经济发展过程中具有领先优势的企业,追求基金资产的长期、持续增值。
据iFind数据显示,截至2019年4月17日,华夏领先股票成立以来亏损40.6%,年化亏损12.43%,跑输业绩比较基准、沪深300指数和同类产品,同类排名364/369倒数第5名。产品近3年亏损22.35%,跑输同期业绩比较基准45%,跑输同期沪深300指数46%,跑输同期普通股票型基金38%,同类排名162/171。
从自然年度来看,产品成立以来的3个完整自然年度,仅2017年盈利0.99%,其余2年则均亏损20%以上。其中2016年产品亏损22.65%,跑输沪深300指数11%,同类排名134/155。2017年产品盈利0.99%,跑输沪深300指数21%,同类排名180/209。2018年产品亏损36.55%,跑输沪深300指数11%,同类排名278/290。
从基金经理来看,华夏领先股票共经历3位基金经理,分别为林峰、王晓李和林晶,其中林峰管理时间最长,任职日期为2015年5月15日至2018年12月24日,任期亏损高达53.90%,跑输基准收益27%,同类排名54/54倒数第一。
产品现任基金经理为王晓李和林晶。王晓李曾任东方证券股份有限公司分析师,2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。林晶2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、总经理助理、副总经理、基金经理助理等,现任投资研究部总监。
从过往业绩来看,王晓李累计任职时间3年又220天,现管理基金资产规模26.48亿(3只基金)。王晓李可以说是担任“救火队”的角色,在今年1月14日还接管了华夏基金另外一只“网红级熊基”华夏盛世混合。林晶累计任职时间2年又72天,现管理基金资产规模42.47亿(6只基金),任职期间最佳基金回报42.02%。从过往业绩来看产品表现优异,长期管理的华夏消费升级和华夏策略精选较为稳健。
咖评:
国家行政学院高级经济师郭全中:对于普通投资者来说,如何在市面上林林总总的基金中挑选优质基金呢?可以从三大指标来判断。第一大指标是基金经理的管理能力,可以通过基金经理的既往管理业绩来判断,而对于新从业的基金管理者,就只能从其教育经历等来衡量了;第二大指标是基金的历史业绩;第三大指标是基金公司的投研实力。国内的基金经理变更相对频繁,而一个基金公司的投研平台则相对稳定和成体系化,能够更好地反应基金公司的整体实力。
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