□记者 王爽 报道
本报济南讯 由中泰证券作为主承销商之一的“光明食品(集团)有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)”(简称“17光明01”)已于近日成功完成发行,首期发行规模30亿元。
本次债券自今年1月份正式入场开展尽职调查至发行成功,仅用时3个半月,中泰证券在申报、审批、发行过程中的专业、敬业、高效表现,得到了发行人及各合作机构的高度赞誉。
在本次发行的实际操作过程中,中泰证券项目组积极配合准备申报文件、积极与上海证券交易所沟通。因申报文件质量高、监管沟通顺畅,本次公司债券于3月13日申报,4月1日即获证监会批复,4月20日完成首期发行。在债券销售阶段,中泰证券与各联席主承销商密切配合,多方位全面推介,最终票面利率为4.55%,全场认购倍数4倍,低于同期限同级别债券。
“光明食品(集团)有限公司2017年公开发行公司债券”期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,总发行规模不超过人民币100亿元(分期发行,首期30亿元),经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA,债券信用级别为AAA。
光明食品(集团)有限公司前身为上海农工商(集团)总公司。2016年实现营业收入超过1558亿元。
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